Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного места к другому, они узнают о таинственном рейве, который должен пройти на границе с Мавританией. Суровая природа пустыни, с её выжженными землями и первозданными пейзажами, становится зеркалом их внутренних страхов и неугасающей надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им приходится балансировать на тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше испытывает их решимость, а поиск дочери превращается в путешествие, где реальность переплетается с мифами, а выживание зависит от веры в чудо.